Если вы владеете бизнесом, вы, вероятно, знаете, насколько важно эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это может быть сложной задачей, особенно если у вас уже есть множество данных, которые нужно обрабатывать. Однако интеграция вашей CRM с мощным инструментом автоматизации задач Zapier может сделать вашу жизнь намного проще и эффективнее.

Что такое Zapier

Zapier – это платформа для интеграции приложений, которая позволяет связывать различные сервисы и автоматизировать рабочие процессы между ними. Она действует как посредник между разными приложениями, позволяя им взаимодействовать и передавать данные друг другу. Здесь вы можете создавать автоматизированные задачи, называемые «запами» (Zaps), которые автоматически выполняют определенные действия при наступлении определенных условий.

Почему стоит использовать Zapier для CRM

Zapier предоставляет множество преимуществ для вашей CRM системы:

  1. Автоматизация процессов: вы можете автоматизировать множество рутинных задач, которые обычно занимают много времени. Например, вы можете настроить автоматическое создание нового аккаунта клиента в CRM, когда кто-то заполняет форму на вашем сайте.
  2. Связывание данных: можно объединить данные из разных источников и передавать их в вашу CRM систему. Например, вы можете связать данные из Google Таблицы с вашей CRM, чтобы автоматически обновлять информацию о клиентах.
  3. Исключение двойной работы: запы позволяют избежать необходимости вручную вводить данные из одной системы в другую. Это уменьшает риск возникновения ошибок и экономит ваше время.
  4. Улучшение коммуникации: вы можете настроить уведомления и оповещения, которые помогут вашей команде быть в курсе всех изменений и активностей в CRM.

Как создать свою CRM систему с помощью этого инструмента

Предварительно вы должны выбрать CRM и завести аккаунт в Zapier, это будут первые два шага.

Шаг 3: создание «запа» (Zap)

  1. На главной панели управления, нажмите кнопку «Make a Zap» или «Создать Zap».
  2. Выберите «Trigger» (Триггер) – это событие, которое инициирует вашу автоматизацию. Например, выберите «New Form Submission» (Новая отправка формы), если вы хотите автоматически добавлять новых клиентов из формы на вашем сайте.
  3. Следуйте инструкциям Запиер, чтобы связать вашу CRM систему с выбранным триггером. Вам может потребоваться предоставить данные для авторизации вашего аккаунта CRM.

Шаг 4: настройка действия

  1. После успешного настройки триггера, выберите «Action» (Действие) – это то, что произойдет после того, как сработает триггер. Например, выберите «Create Contact» (Создать контакт) в вашей CRM системе.
  2. Подключите вашу CRM систему к выбранному действию, предоставив необходимые данные для авторизации и связи с аккаунтом.
  3. Настройте сопоставление данных между триггером и действием. Например, укажите, что поле «Имя» из формы должно соответствовать полю «Имя» в CRM.

Шаг 5: тестирование

  1. Пройдите тестовый запуск, чтобы убедиться, что все работает правильно. Если тест проходит успешно, вы увидите данные из триггера в вашей CRM системе.
  2. Включите ваш Запуск (Zap), и теперь ваша CRM система полностью интегрирована с Запиер и готова к автоматизации.

Теперь вы создали свою CRM систему в Запиер и настроили автоматическую интеграцию данных. Ваш бизнес будет работать более эффективно, и вы сможете сконцентрироваться на более важных задачах.

Заключение

Создание CRM системы в Zapier — это мощный шаг к улучшению процессов и автоматизации вашего бизнеса. Запустите мощный механизм интеграции, который связывает ваши данные и приложения, чтобы упростить вашу работу.