Продвинутый отчёт в Quickbase отвечает на управленческий вопрос: где накапливаются задачи, как нагрузка распределена между командами и какие работы пересекаются по срокам. Для этого используйте сводные отчёты, перекрёстную группировку и временную шкалу.
Подготовьте данные и вопрос
Рассмотрим учебную таблицу задач. Названия полей и значения ниже придуманы для примера; это не результат теста в рабочем приложении.
| Задача | Проект | Статус | Часы |
|---|---|---|---|
| Форма заявки | Сайт | В работе | 6 |
| Письмо клиенту | Сайт | Готово | 2 |
| Импорт контактов | CRM | В работе | 5 |
| Проверка дублей | CRM | В работе | 3 |
Первый вопрос: сколько часов приходится на каждый проект? Второй: какая часть этой нагрузки ещё в работе? Проверьте, что часы хранятся числом, названия статусов единообразны, а каждая строка соответствует одной задаче.
Соберите Summary и проверьте результат
Откройте нужную таблицу, выберите Reports, затем + New report и тип Summary. Настройте группировку по проекту и суммирование часов. Покажите предварительный результат через Display, проверьте его и сохраните отчёт. Общий маршрут создания описан в официальной инструкции Quickbase.
Для учебных данных ожидается по 8 часов в проектах «Сайт» и «CRM», всего 16. После фильтра по статусу «В работе» останется 6 и 8 часов, всего 14. Сначала сверяйте эти простые контрольные суммы: красивая диаграмма сама по себе не подтверждает правильность отбора.
Добавьте второе измерение
Перекрёстный сводный отчёт позволяет разместить группировки в строках и столбцах. В нашем примере строки — проекты, столбцы — статусы, показатель — сумма часов. Получится сравнение незавершённой и завершённой нагрузки. Нажатие на сводный показатель открывает составляющие его записи: это помогает проверить неожиданный итог. См. Summary и Crosstab в справке.
Покажите сводные значения на диаграмме
Создайте отдельный отчёт типа Chart через Reports → + New report → Chart → Create. Выберите тип диаграммы, задайте фильтры и поля данных; для нашего учебного примера сравнивайте сумму часов по проектам. Перед сохранением откройте Display и сверьте значения с тем же сводным отчётом: 8 и 8 часов без фильтра, 6 и 8 для задач в работе. Назначение полей зависит от типа диаграммы; смотрите официальную настройку Chart.
Диаграмма Ганта: пересечения сроков в Timeline
Если вопрос касается расписания, добавьте поля начала и окончания задачи и создайте Timeline. Каждая полоса показывает длительность записи; группировка по проекту помогает сопоставлять работы. Такой отчёт требует обеих дат. Назначение и группировки описаны в документации Timeline.
Когда итог нужен в формуле или выгрузке
Итоговая строка отчёта не является полем таблицы. Если агрегат нужен в последующих расчётах или экспорте, используйте summary field в родительской таблице, связанной с дочерними записями. Это отдельное решение модели данных; простое добавление строки Totals его не заменяет. Подробности — типовые задачи отчётности.
Проверка перед передачей команде
- Название сообщает, какой вопрос решает отчёт.
- Фильтры и период соответствуют вопросу.
- Контрольные суммы сходятся с исходными строками.
- Переход к деталям объясняет каждый спорный показатель.
- Доступ к сохранённому отчёту проверен под ролью получателя.