Сегодня мы расскажем вам о том, как автоматизация может значительно упростить и ускорить процесс закрытия сделок в вашей компании. Мы поговорим о том, как интеграция Salesforce с DocuSign и уведомления через Slack могут повысить эффективность вашей команды.

Что такое Salesforce, DocuSign и Slack и как они могут помочь вам

Прежде чем мы перейдем к деталям интеграции, давайте кратко расскажем о каждом из инструментов.

Salesforce – это одна из самых популярных CRM-платформ, которая помогает управлять и отслеживать клиентскую базу, контакты. Salesforce предоставляет ценную информацию и аналитику для более эффективного маркетинга и продаж.

DocuSign – это платформа для цифрового подписывания документов. Она упрощает и ускоряет процесс заключения сделок, позволяя клиентам подписывать документы онлайн, без необходимости печати и сканирования.

Slack – это популярное приложение для коммуникации и совместной работы в команде. С помощью Slack вы можете создать каналы для обсуждения проектов, делиться файлами и информацией, а также получать уведомления.

Инструкция

Шаг 1: Интеграция Salesforce с DocuSign

Это позволит вам с легкостью отправлять документы на подписание вашим клиентам, а также автоматически обновлять данные в вашей CRM-системе. Для начала вам понадобится настроить интеграцию между двумя платформами.

  1. В Сейлсфорс перейдите в раздел настроек и найдите раздел «Интеграции». Найдите пункт «DocuSign» и следуйте инструкциям для подключения вашего аккаунта ДокуСайн DocuSign к Сейлсфорс.
  2. После успешного подключения вы сможете автоматически отправлять документы на подписание через ДокуСайн прямо из вашей CRM-системы. Это позволит сэкономить время и упростить процесс закрытия.

Шаг 2: уведомления через Slack

Теперь, когда процесс подписания документов автоматизирован, давайте перейдем к уведомлениям. Slack позволяет создавать каналы для различных проектов и задач, и вы можете использовать эту функцию для уведомления команды.

  1. Создайте канал в Слак для уведомлений о сделках. Назовите его, например, «deal-notifications».
  2. В Salesforce настройте уведомления, чтобы они автоматически поступали в созданный канал в Slack при возникновении новой сделки или изменении статуса текущей.

Пример: когда новая сделка заключается через DocuSign, ее статус автоматически обновляется в Salesforce. Затем в Salesforce настроены уведомления, которые отправляют сообщение в канал «deal-notifications» со следующим текстом: «Новая сделка закрыта! Номер: XXXX. Пожалуйста, обратите внимание на детали.»

Пример рабочего процесса

Давайте рассмотрим пример, как автоматизация процесса закрытия сделки с интеграцией Salesforce, DocuSign и уведомлениями через Slack может работать.

  1. Новый клиент подает заявку на вашем сайте. Эта информация автоматически поступает в вашу CRM-систему Salesforce, и новая создается.
  2. Менеджер по продажам получает уведомление через Slack о новой сделке и может приступить к подготовке документов.
  3. Менеджер создает необходимые документы и отправляет их на подписание клиенту через DocuSign.
  4. Клиент подписывает документы онлайн, и они автоматически возвращаются в Salesforce, обновляя статус.
  5. Менеджер получает уведомление через Slack о том, что документы подписаны, и все успешно закрывается.

Заключение

Автоматизация процесса закрытия с помощью интеграции Salesforce с DocuSign и уведомления через Slack – это отличный способ оптимизировать работу вашей команды и сэкономить время. Создавайте эффективные системы, которые помогут вам заключать сделки быстрее и более эффективно.